本日早盘，A股围绕昨日收清点位微幅摇荡，上证指数在红绿间屡次诊治，两市成交依旧低迷。盘面上，新动力赛谈不时保执活跃，诬捏电厂、充电桩、智能电网、风能等板块涨幅居前，东谈主工智能、传媒文娱、学问产权、旅游等板块跌幅居前。
北上资金净流出37.8亿元。
电网投资力度加大
智能电网早间放量高开高走，板块指数涨逾1%，创3个月来新高，半日成顶住近昨日全天成交。迦南智能开盘后直线拉升，快速20%涨停，股价创1年多来新高；有方科技、万胜智能、南网动力等涨停或涨超10%。
跟着我国经济复苏场合日趋向好，社会用电量加速增长。日前，国度动力局发布4月份全社会用电量等数据。1月—4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。其中4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%，分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%；城乡住户生涯用电量844亿千瓦时，同比增长0.9%。
用电量大幅增长，重叠夏令用电岑岭的到来，电力弥留问题再度袭来。中国的确缺电吗？阐述中电联数据，2023年一季度，我国发电装机容量达26.2亿千瓦，位居世界第一。并瞻望2023年底天下发电装机容量将最初28亿千瓦。
而另据东吴证券数据，我国电力尖峰负荷为13亿千瓦。发电装机容量26.2亿千瓦，无法自在13亿千瓦尖峰负荷的问题出在何处呢？
跟着国度提议“双碳”运筹帷幄后，我国风电、光伏发电等新能范围高速增长，2023年一季度，非化石动力发电装机容量13.3亿千瓦，占比初次最初50%，达到50.5%。
但新动力的出力具有很强的随即性、波动性和不细目性。异常是由于腹地消纳才调有限，加除外送通谈拓荒滞后，此前在西部部分地区出现被动“弃风弃光”阵势。
是以，惩办用电矛盾的中枢已由装机转为电网拓荒。岁首，国度电网公司董事长辛保何在吸收央视采访时示意，2023年电网投资将最初5200亿元，创历史新高。
东吴证券也觉得，在碳中庸的大布景下，我国电源侧新动力发电参加大投资阶段，2019-2022年工夫风电光伏迎来了大发展，而电网投资尚未跟上，这亦然2019年以回电荒阵势频发的根柢原因，因此瞻望为自在风电光伏的消纳，2023年—2025年为电网大投资阶段。
充电桩超高景气度
充电桩见识早盘亦放量高开高走涨逾1%，创1个多月来新高。北巴传媒开盘后不到2分钟就直线涨停，这已是其流畅第2日涨停，股价创5年半来新高；金龙羽、日丰股份等多股也直线拉涨停，英飞特、祥贤达能等涨超10%。
跟着新动力汽车行业的高速发展，我国新动力汽车边界战略缓缓由购置形状转向充电门径形状，况兼明确充电桩将当作新基建热切部分，当作国度要点投资地方。
本年以来，政府执续出台战略荧惑充电桩拓荒，2月八部委明确新增公用桩与全球新能车比例力1:1的运筹帷幄；4月政事局会议强调加速推动充电桩拓荒；5月国常会强调法令超前拓荒充电桩。
在需求激增和战略加执下，我国充电桩装机高速增长。中国充电定约数据解析，从2022年5月到2023年4月，月均新增全球充电桩约5.8万台。本年一季度国内充电桩装机63.2万台，同比增长29%。其中4月比3月全球充电桩增多6.7万台，4月新增充电桩同比增长52%。
行业超高景气度，关连上市公司功绩亦然快速增长。阐述Wind数据统计，一季度充电桩见识股营收平均增长近26%，其中，阳光电源、固德威、科士达、可立克、赣能股份、绿能慧充、双杰电气7股营收翻倍。 更有近30股归母净利润翻倍，其中，固德威、英威腾功绩增速超30倍，上海电气超20倍，双杰电气也在10倍以上。
信达证券示意，跟着新动力车销量渐渐走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是国际充电桩拓荒或将参加发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。瞻望二季度后新动力车需求渐渐回升，产业链公司功绩有望渐渐环比擢升，建议关切关连竖立契机。
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校对：姚远